Sedamdesetogodišnji Drago Bešević iz Popa kod Novog Pazara jedini je vodeničar u čitavom kraju. Na izboranom licu od starosti i godina još uvijek sjaje oči koje se bore sa suzama.
Ne želi Drago da pokaže svijetu da mu je teško. Supruga mu je umrla prije dvije godine. Drago ima dva sina, jedan živi u Kragujevcu sa porodicom, a drugi radi u Novom Pazaru. Oni i vodenica potočara su nešto najlepše u njegovom životu, samo ga oni čine srećnim.
